La configuración del negocio es fundamental para la correcta emisión de facturas. Un negocio representa una entidad legal que emite facturas con identidad fiscal propia. Puedes gestionar múltiples negocios desde una sola cuenta, cada uno con configuración completamente independiente.
Datos fiscales
Información legal que identifica al emisor de las facturas. Estos datos aparecen en todas las facturas y deben coincidir exactamente con tu registro fiscal oficial.
Razón social
Nombre legal completo de la empresa tal como aparece en el registro mercantil o fiscal. Evita abreviaturas no oficiales.
NIF/CIF
Número de Identificación Fiscal o Código de Identificación Fiscal. Introdúcelo sin espacios, guiones ni caracteres especiales.
Dirección fiscal
Dirección completa del domicilio fiscal registrado. Incluye calle, número, piso, código postal, ciudad y provincia.
Código de país
País de registro fiscal (ej: ES para España). Usado para determinar normativa aplicable y formato de datos.
Bandera regional
Marca si el negocio opera en País Vasco o Navarra. Afecta al modo Veri*factu por normativa específica.
Consejos y buenas prácticas
- Revisa que los datos coincidan exactamente con tu documentación oficial
- Errores en datos fiscales pueden invalidar las facturas emitidas
- Una vez creadas facturas, modificar estos datos no afecta facturas anteriores
Numeración de facturas
Sistema flexible de numeración automática con plantillas personalizables. Define cómo se generan los números de factura de forma coherente e incremental.
Plantilla de numeración
Patrón con variables: {SEQ:n} para secuencia con n dígitos, {YYYY} año 4 dígitos, {YY} año 2 dígitos, {MM} mes, {CODE} código negocio. Ejemplo: {SEQ:5}-{YYYY}-{CODE}
Código de negocio
Código corto de 3 caracteres para identificar el negocio en el número de factura. Ejemplo: ABC, EMP, SOC.
Secuencia inicial
Número desde el que empieza la secuencia. Si migras desde otro sistema, usa el siguiente número disponible.
Serie de facturas
Prefijo opcional para diferentes tipos de facturas (ej: normal, rectificativa, exportación). Cada serie mantiene secuencia independiente.
Ejemplos
{SEQ:5}-{YYYY}-{CODE} → 00001-2026-ABCINV-{YYYY}-{SEQ:4} → INV-2026-0001{CODE}-{MM}/{YY}-{SEQ:3} → ABC-03/26-001
Consejos y buenas prácticas
- La numeración debe ser siempre incremental sin saltos
- No uses caracteres especiales que puedan causar problemas en sistemas externos
- Una vez emitida una factura, no cambies el patrón para mantener coherencia
- El sistema garantiza unicidad mediante control de concurrencia en base de datos
Impuestos por defecto
Configura los tipos impositivos que se aplicarán automáticamente al crear nuevas facturas. Puedes modificarlos factura por factura mientras esté en borrador.
IVA por defecto (%)
Tipo de IVA estándar para tu actividad. En España: 21% general, 10% reducido, 4% superreducido. Puedes marcar exención si aplica.
IRPF por defecto (%)
Retención de IRPF si eres profesional. Tipos comunes: 15% general, 7% nuevos profesionales, 21% según actividad. 0% si no aplica retención.
Exención de IVA
Marca si tu actividad está exenta de IVA (ej: servicios médicos, educativos, seguros). Aparecerá nota legal en factura.
Exención de IRPF
Marca si no aplicas retención de IRPF (ej: empresas societarias, ciertos profesionales).
Consejos y buenas prácticas
- Consulta con tu asesor fiscal los tipos impositivos correctos para tu actividad
- Los tipos por defecto aceleran la creación pero puedes cambiarlos por factura
- Si emites a diferentes países europeos, considera crear negocios separados por régimen
- Las facturas rectificativas mantienen los mismos tipos que la factura original
Datos de pago
Información bancaria que se mostrará en las facturas para facilitar el cobro por transferencia bancaria. Incluye generación automática de código QR SEPA EPC069-12.
Nombre del banco
Nombre de la entidad bancaria (ej: BBVA, Santander, Sabadell). Aparece en la factura como referencia.
IBAN
Número de cuenta bancaria en formato IBAN internacional. Valida que sea correcto antes de guardar.
BIC/SWIFT
Código internacional del banco. Necesario para transferencias internacionales y generación de código QR.
Beneficiario
Nombre del titular de la cuenta. Normalmente coincide con la razón social del negocio.
Configuración por cliente
Puedes sobrescribir estos datos para clientes específicos que requieran cuentas diferentes.
Consejos y buenas prácticas
- El código QR SEPA permite a tus clientes pagar con una sola fotografía desde su app bancaria
- Verifica que el IBAN sea correcto para evitar problemas de cobro
- Si gestionas múltiples cuentas, considera usar la sobrescritura por cliente
- Los datos bancarios se incluyen en el PDF pero no en registros fiscales
Notas legales del PDF
Personaliza el pie de página y bloque legal que aparecerá en todas las facturas. Útil para incluir información adicional, términos de pago o avisos legales.
Pie de factura
Texto corto que aparece al final de cada factura. Ejemplo: "Gracias por su confianza" o condiciones de pago.
Bloque legal
Texto más extenso para información legal, política de devoluciones, términos y condiciones, etc.
Aviso GDPR
Aviso de protección de datos personalizado que se incluye en el PDF. Confirma el texto con tu asesoría.
Consejos y buenas prácticas
- Incluye condiciones de pago (ej: "Pago a 30 días desde emisión")
- Menciona penalizaciones por retraso si las aplicas
- Añade información de contacto para dudas o consultas
- Evita textos muy largos que ocupen espacio innecesario
Configuración regional
Ajustes de formato y preferencias que afectan cómo se muestran las facturas y datos en la plataforma.
Formato de fecha
Cómo se muestran las fechas en PDFs y en la interfaz. Ejemplos: DD/MM/YYYY (europeo), MM/DD/YYYY (americano), YYYY-MM-DD (ISO).
Idioma por defecto
Idioma principal del negocio (español o inglés). Afecta PDFs, emails y textos legales de facturas.
Moneda
Actualmente solo soporta EUR (euros). Futuras versiones incluirán más monedas.
Consejos y buenas prácticas
- Elige el formato de fecha según las preferencias de tus clientes
- Puedes cambiar el idioma por factura individual si tienes clientes internacionales
- El idioma afecta textos automáticos pero no tus descripciones personalizadas
Modo Veri*factu
Sistema de cumplimiento con la normativa española de verificación de facturas. Implementa cadena criptográfica de hashes y transmisión opcional a la Agencia Tributaria (AEAT).
Cadena de hashes
Cada registro de facturación incluye un hash SHA-256 de sus datos y del registro anterior para facilitar controles de integridad y trazabilidad cronológica.
Código QR validación
En modo live, las facturas incluyen QR para validación pública en sede electrónica AEAT.
Bloqueo de facturas
Facturas transmitidas se marcan como bloqueadas y no pueden editarse para mantener integridad fiscal.
Registro de auditoría
Toda interacción con Veri*factu se registra: estado de transmisión, respuestas AEAT, errores, reintentos.
Desactivado (off)
No se aplica Veri*factu. Facturas normales sin cadena de hashes. Recomendado si no estás obligado o no operas en España.
Modo sombra (shadow)
Se calcula la cadena de hashes y se almacenan registros Veri*factu, pero NO se transmite a AEAT. Útil para preparación o testing.
Modo producción (live)
Cadena de hashes activa Y transmisión automática a AEAT mediante SOAP. Requiere certificado digital. Solo si estás legalmente obligado.
Consejos y buenas prácticas
- Consulta con tu asesor fiscal si estás obligado a usar Veri*factu
- Empieza con modo shadow para familiarizarte antes de activar transmisión
- Necesitarás certificado digital P12 para transmisión a AEAT
- País Vasco y Navarra tienen normativa específica (marca bandera regional)
- Una vez activado en live, las facturas quedan bloqueadas para edición